Bell Canada annonce l'émission de débentures MTN
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » plus loin dans ce communiqué.
MONTRÉAL, le 26 sept. 2017 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique de 1,5 milliard $ CA de débentures MTN en deux séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).
Les 700 millions $ de débentures MTN à 3,00 %, série M-40, seront datées du 29 septembre 2017, viendront à échéance le 3 octobre 2022, et seront émises au prix de 100,934 $ par tranche de capital de 100 $, majoré de 1,471232877 $ par tranche de capital de 100 $ pour les intérêts courus et impayés à partir du 3 avril 2017 inclusivement et jusqu'au 29 septembre 2017 exclusivement, pour un rendement de 2,796 %. Les débentures MTN à 3,00 %, série M-40 font partie d'une série existante de débentures MTN. Les 800 millions $ de débentures MTN à 3,60 %, série M-46, seront datées du 29 septembre 2017, viendront à échéance le 29 septembre 2027 et seront émises à un prix de 99,709 $ par tranche de capital de 100 $, pour un rendement de 3,635 %. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net de l'émission devrait être affecté au financement du remboursement des débentures MTN à 4,40 %, série M-22, d'un capital de 1 000 000 000 $ échéant le 16 mars 2018 de Bell Canada, au financement du remboursement des débentures à 4,88 %, série M-36, d'un capital de 300 000 000 $ échéant le 26 avril 2018 de Bell Canada, et à d'autres fins générales de l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 29 septembre 2017.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 20 septembre 2016 et d'un supplément de prospectus daté du 30 septembre 2016. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. En raison de leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, de nature tant générale que particulière, si bien que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous vous prions de ne pas vous fier sans réserve à celles-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. À moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières ne l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs ni pour aucune autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.
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SOURCE Bell Canada
